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2023年1-5月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

来源:中指研究院    时间:2023-06-01 07:23:17

当月要点:


(相关资料图)

1、拿地总额同比下降8.4%, 降幅近一步收窄

2 、城市选择高度集中,民营房企加速回归

3 、从各城市群拿地金额来看,长三角地区领跑全国

01

拿地总额同比下降8.4%, 降幅近一步收窄

2023年1-5月,TOP100企业拿地总额4290亿元,拿地规模同比下降8.4%,降幅较上月收窄4.75个百分点,降幅继续收窄。TOP100门槛值为13亿元,较上年同期基本持平。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为64.20%。

从新增货值来看,华润置地、建发房产、招商蛇口占据榜单前三位。2023年1-5月,华润置地以累计新增货值783亿元占据榜单第一;建发房产、招商蛇口紧随其后,累计新增货值规模分别为536亿元和447亿元。TOP10企业2023年1-5月新增货值总额4134亿元,占TOP100企业的34.14%,新增货值门槛为48亿元。

图:2022-2023年5月50家代表房企每月拿地总额

数据来源:

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

房企拿地分化显著,50家代表企业拿地总额同比增长50.2%。2023年5月,50家代表房企拿地总额同比增长50.2%,环比降低7.5%,主要考虑为2022年同期基数较低且企业拿地信心逐渐恢复。5月,苏州、成都多个热点一二线城市进行了集中供地,优质地块供应带动房企拿地热情略有恢复。具体来看,50家代表企业内部分化显著,头部规模的央国企拿地金额及面积显著多于中等规模企业,如华润置地、招商蛇口、保利发展等,5月拿地均有所参与。

02

城市选择高度集中,民营房企加速回归

城市选择高度集中,优势地区的优质地块成为企业投资侧重点。2023年1-5月,全国300城住宅用地推出1691宗成交1201宗,成交规划建面仅为9959.74万平方米,在2022年的低基数基础上,2023年土地成交建面同比进一步下探27%。分月来看,除2月受春节错峰影响土地成交量反超上年同期外,其余月份土地成交规模仍处于历史低位水平。在此基础上,不同能级间城市分化进一步加剧,销售复苏较好的热点一二线城市,其土拍热度有所回升,但绝大多数三四线城市土地市场仍低温运行,结合企业拿地情况来看,城市选择高度集中。另一方面,销售市场的分化直接导致土地市场也呈现分化加剧的趋势,优势地区的优质地块成为企业投资侧重点。以厦门为例,5月10日出让3宗住宅用地,共有144家房企参与竞拍,创下近年来厦门参拍企业数量新高,其中五缘湾地块参拍房企达到88家。与厦门同日进行土拍的南京,共推出10宗地块,5宗底价成交,1宗中止出让。地价过高、属性不够优质的地块,企业拿地意愿整体仍会偏弱。

表:2023年1-5月全国300城住宅用地推出成交情况

数据来源:

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

民营房企加速回归,深耕房企增储诉求明确。自民营房企融资环境逐步修复,碧桂园、龙湖等民营房企加速回归 。 自三月以来,龙湖分别在深圳、合肥、长沙、上海、杭州、天津等地拿地,企业也表示将坚持按照 20个主力城市和14个机会城市来布局,聚焦城市的核心区域;4-5月,碧桂园先后在佛山、太原、杭州竞得五块地块;在5月23日杭州第四批集中供地中,9宗地块均为民企房企摘得,平均溢价率达9.4%。此外,成都、天津、宁波等城市土拍中也涌现民营企业,本土民企拿地信心有所修复。预计随着房企在核心城市补货意愿提升,深耕房企增储诉求明确,将是近期土地市场中的新增力量。

03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看,长三角地区领跑全国。2023年1- 5 月,长三角 TOP10企业拿地金额 1021 亿元,居四大城市群之首。其中,建发房产拿地金额为 165 亿元,位居长三角企业拿地金额榜首; 京津冀 TOP10企业拿地金额 428 亿元,位列第二; 粤港澳 TOP10企业拿地金额 417 亿元,位列第三。拿地面积来看, 长三角 TOP10企业拿地面积以 547 万平方米位居四区域首位,超越中西部 TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看,央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局,央国企参与热度较高,重点城市拿地金额 TOP10房企中有半数以上为央企国企,这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中, 万科 占据 上海 市拿地金额榜首。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看,5月入榜地块成交金额门槛为32亿元。入榜地块中, 湖里区 06-08五缘湾片区云顶北路与金山中路交叉口东南侧 地块以总价 64 亿元位居榜首, 成都 共入榜 2 宗地块,总成交金额为 89 亿元; 厦门、天津、重庆、长沙、北京、金华、杭州、南京各 入榜 1 宗地块,总成交价 分别为 64亿元、59亿元、43亿元、38亿元、37亿元、35亿元、32亿元、32亿元 。

数据来源:

数据范围:包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间:截至2023年5月31日18:00;

区域范畴:

京津冀:北京、天津、河北等15个重点城市;

长三角:上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市;

粤港澳大湾区:深圳、广州、珠海等9个重点城市;

中西部:武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市;

50家代表企业:

碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股

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中国房地产政策跟踪报告(2023年4月)

https://www.cih-index.com/report/detail/54473.html

4.28政治局会议:楼市定调不变,宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松?“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号,税收形势六个向好,住房消费回暖!

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态,对房地产企稳回升充满信心!

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工作报告:防范化解优质头部房企风险,支持刚性和改善性住房需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究:

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

2023年1-4月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/54474.html

2023年1-4月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/54638.html

房地产市场:

五一假期楼市表现平淡,低基数下成交面积同比增长超20%

https://www.cih-index.com/report/detail/54683.html

2023年1-4月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望

https://www.cih-index.com/report/detail/53655.html

2022中国住房租赁市场年报

https://www.cih-index.com/report/detail/51660.html

指数研究:

中国房地产指数系统百城价格指数报告(2023年4月)

https://www.cih-index.com/report/detail/54577.html

物业研究:

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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